Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
