Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дела.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая деревня кишит опасностями. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они готовы на все. А еще Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.